Pada zaman dahulu kala, di sebuah tempat penuh keajaiban, hiduplah seorang laki-laki kecil. Ia bernama Bayu, dan ia sangat gemar mendengar dongeng. Setiap malam, ia selalu meminta ayahnya untuk bercerita. Ayah akan bercerita tentang seekor naga Cerita-cerita mereka selalu membuat Rara gembira. Ia akan membayangkan dirinya berada di dalam cerita,